bpostgroup haalt miljard euro op met obligatie-uitgifte

bpostgroup heeft succesvol een obligatielening van 1 miljard euro geplaatst bij institutionele beleggers. De lening is verdeeld in twee tranches van elk 500 miljoen euro, met looptijden van 5 en 10 jaar.

De 5-jarige obligatie, die vervalt op 16 oktober 2029, heeft een jaarlijkse coupon van 3,290%. De 10-jarige obligatie, met vervaldatum 16 oktober 2034, biedt een jaarlijkse coupon van 3,632%. Beide obligaties hebben een A- rating van S&P gekregen.

De uitgifte werd 4,4 keer overschreven, wat wijst op een sterke interesse van investeerders. De opbrengst zal worden gebruikt om het overbruggingskrediet te herfinancieren dat werd opgezet voor de overname van Staci op 1 augustus 2024.

J.P. Morgan fungeerde als Global Coordinator voor de transactie, met BNP Paribas, BofA Securities en ING als Joint Bookrunners. Belfius en KBC namen deel als Passive Bookrunners.

Chris Peeters, CEO van bpostgroup, verklaarde: "Deze succesvolle obligatie-uitgifte getuigt van het sterke vertrouwen dat investeerders hebben in het kredietverhaal en de strategische visie van bpostgroup."